Чем богаты…

Владимир Поздняков

Несмотря на то что конца года ждали, к нему готовились и, как обычно в преддверии праздников, суетились, декабрь наступил как-то уж совсем неожиданно. Остановились, оглянулись -- позади стабильность и рост почти по всем направлениям. Что впереди -- неизвестно. К хорошему ведь быстро привыкаешь, но расслабляться нельзя: не тот рынок, да и страна не та. Впрочем, для жалоб нет оснований, и самое время подвести итоги и вспомнить, не пропустили ли мы в ворохе пресс-релизов, телефонных звонков и скоротечных деловых встреч нечто действительно важное.

Дистрибьюция

Украинский рынок дистрибьюции по составу, да и по позициям основных игроков остается практически неизменным. Ведущие поставщики компьютерной техники хорошо известны, причем мы подробно останавливались на специфике их работы ровно год назад в статье "Box moving: как это работает в Украине?". Новых сильных дистрибьюторских компаний (например, российских или европейских) в 2001 г. не появилось, а перераспределению, как считают ветераны, подвержено не более 10--15% рынка.

В уходящем году дистрибьюторы сосредоточились, главным образом, на одной, безусловно, важнейшей задаче -- укреплении партнерской сети. В этом, кстати, их интересы полностью совпадают с задачами вендоров, которые в 2001 г. акцентировали внимание именно на поддержке партнеров второго уровня. Здесь необходимо отметить наиболее сильное, с маркетинговой точки зрения, мероприятие дистрибьюторского рынка этого года -- дилерскую конференцию MTI, проходившую со 2 по 7 мая на Мальте. В ее рамках из уст вендоров прозвучали и некоторые интересные цифры и прогнозы. Так, к концу года Samsung планировала поставить в Украину 365 тыс. мониторов, 300 тыс. приводов CD-ROM и 200 тыс. жестких дисков. Реальные же результаты продаж составят, по данным украинского представительства, 420 тыс., 200 тыс. и 220 тыс. соответственно. Если принять во внимание тот факт, что компании принадлежит не менее 75% местного рынка мониторов, то в целом его емкость можно оценить в 550--560 тыс.

Компьютерная Украина 2001. Цифры года

500 тыс.
постоянных пользователей Internet-услуг

2 млн.
пользователей услуг сотовой связи

$400
стоимость 15" ЖК-монитора

$60
стоимость внутреннего привода DVD

$30
стоимость 256 MB модуля памяти

Seagate
ASBIS

Реализовано не менее:

500 тыс.
мониторов

400 тыс.
ПККак отмечают дистрибьюторы, рост продаж в уходящем году составил по большинству товарных групп от 10 до 30%, а по некоторым (например, ноутбуки) -- более 100%. О развитии рынка говорят и данные компаний-производителей. В частности, рост объемов продаж Canon (в денежном выражении, в Украине и Молдове) составил, по информации киевского офиса: лазерных принтеров -- 120%, сканеров -- 190%, цифровых фотокамер -- 89%, проекционного оборудования -- 170%, цифровых и цветных копиров -- 100%.

Если вспомнить заключенные в этом году соглашения дистрибьюторов, которые в той или иной мере могут способствовать перераспределению рынка (хотя бы и на единицы процентов), то, в первую очередь, нужно отметить дистрибьюторские контракты MTI (сентябрь) и ASBIS (ноябрь) с Samsung Semiconductor. По словам Кванхи Чоя (KwangHee Choi), главного менеджера московского офиса компании, в Украине Samsung Semiconductor уже сегодня принадлежит 20% рынка памяти, а в ближайшем будущем ее доля должна увеличиться до 50%.

Произошли изменения и в структуре мониторного рынка. В июле статус официального дилера Philips получила DataLux, в августе к регулярным поставкам мониторов Hansol приступила MTI, а в ноябре BMS Trading объявила о начале дистрибьюции мониторов Scott.

DataLux, кстати, расширяла свой ассортимент в этом году активней всех. В феврале она начала поставки ноутбуков Hewlett-Packard, в апреле -- периферийного оборудования Xerox, в августе -- техники NRG (марка Gestetner) и продукции Labtec.

Алистер Стюарт (Alastair Stewart), региональный менеджер Seagate по Центральной и Восточной Европе

"Вследствие развития Internet-технологий индустрия все сильнее смещает акценты в сторону модели прямых продаж... Но почему же существует дистрибьюция? Потому что компании, собирающие компьютеры, хотят покупать все в одном месте. Бытует мнение, что одно из основных отличий между двумя моделями состоит в механизме оформления заказов, но я думаю, это не так. Есть ведь еще такие вещи, как местные продажи, техническая поддержка, эксперты по локальному рынку. Поэтому дистрибьюция просуществует очень долго".
Системная интеграция

Информации об этом сегменте, как обычно, немного. Однако, судя по высказываниям сборщиков ПК и серверов, дистрибьюторов, многопрофильных компаний, а также отдельных интеграторов, этот год отличается в лучшую сторону от 2000 г., и прежде всего -- количеством тендеров на комплексные решения.

Вырос спрос на технологически и, как говорят интеграторы, стратегически правильные проекты, выполненные в полном соответствии с требованиями производителей оборудования. Это относится и к СКС, и к сетевым решениям. Чем это объясняется?

Во-первых, продолжающимися приватизационными процессами и, как следствие, приходом на большинство предприятий собственника. Данный факт отмечали многие участники выставки "Управление предприятием 2001". Во-вторых, реструктуризацией тех предприятий и организаций, которые до сих пор управлялись "по-старинке" и на собственном опыте поняли, что "дальше так жить нельзя". В-третьих, в стране появилось больше фирм с разветвленной инфраструктурой.

Для обслуживания таких заказчиков интеграторам необходима, прежде всего, мощная сервисная служба. Интересно, что строится она в разных компаниях по-разному. Одни (ICS, "Квазар-Микро") идут по пути создания региональных офисов, другие заключают партнерские соглашения с региональными фирмами, третьи ("S&T Софт-Троник") не без основания считают, что обеспечить требуемое качество услуг можно только из Центра.

В 2001 г., как никогда ранее, к Украине проявляли внимание российские интеграторы и консалтинговые компании. В мае открыла киевский офис IBS, в декабре начала работу "Борлас Украина", созданная при участии группы "Борлас" и BMS Group. Еще раньше в Украине появился представитель "АйТи".

Консалтинговые услуги, кстати, становятся на нашем рынке все более востребованными, и некоторые компании даже избирают эту отрасль своим единственным полем деятельности. Рост спроса на управленческий и IT-консалтинг -- это одна из самых заметных тенденций уходящего года.

Дмитрий Соколов, менеджер Cabletron Systems по России и странам СНГ

"Украина всегда была номером два после России по всем нашим объемам и показателям. Пример нескольких удачных проектов показывает, что здесь много потенциальных заказчиков".
Компьютеры

Рынок локальной сборки продолжает интенсивно расти. По нашему мнению, его емкость составила в 2001 г. не менее 400 тыс. ПК, однако встречаются и более оптимистичные оценки -- 450--500 тыс. По данным "Квазар-Микро", рост по сравнению с 2000 г. составил 22--25%, при этом сбыт ПК собственного производства компании увеличился на 20--22%, ноутбуков -- на 25%, а серверов -- на 68%.

В то же время сборщики отмечают беспрецедентное падение цен на компьютеры и комплектующие в уходящем году, что неизбежно повлекло за собой снижение рентабельности бизнеса. "В больших проектах доля компьютеров в общей смете сегодня уже настолько мала, что их можно отдавать бесплатно", -- эта фраза, сказанная руководителем одной из крупных компаний-сборщиков на ITC Party 2001, как нельзя более точно характеризирует специфику этого рынка. Поэтому фирмы, работающие в данном сегменте не первый год, имеют, как правило, несколько альтернативных направлений или вообще выделили производство компьютеров в отдельное предприятие.

"АМИ", "Диавест", "Версия", e.service, "Квазар-Микро", K-Trade, "МКС", "Навигатор", Prime Computers, RIM 2000, "Спецвузавтоматика", "Хелп" -- вот, пожалуй, те, кто и в 2001 г. отличался наибольшей активностью и результативностью (перечислены в алфавитном порядке). Кстати, маркетинговые усилия двух компаний из этого списка -- e.service и "Квазар-Микро" -- были отмечены в этом году премией ITC-Award (см. репортаж с церемонии их вручения).

Фактически взрывной рост продемонстрировал в этом году рынок портативных компьютеров. Если в 2000 г. продажи ведущих поставщиков ноутбуков увеличились на 10--30% (itc.ua/5147), то в 2001 г. -- на 60--80%. При этом список украинских производителей пополнила фирма "Версия", а наиболее активно продвигаемым брэндом в данном сегменте стал, по нашему мнению, HP.

Увеличение спроса на портативную технику эксперты объясняют, прежде всего, снижением цен. Так, по словам поставщиков, цена ноутбуков начального уровня сегодня составляет менее $1200, а уже к весне 2002 г. достигнет $1000.

В 2001 г. серьезно упрочили свои позиции A-брэнды -- дистрибьюторы говорят о росте продаж Compaq и HP (в зависимости от вида техники) от 30 до 80%, ноутбуков -- в несколько раз. Что обусловлено практически теми же факторами, которые были перечислены в предыдущей главе. К этому можно добавить лишь то, что во второй половине года наблюдалось значительное снижение цен на компьютеры и серверы HP (по словам оптовых продавцов, при больших закупках скидки достигали порой 50%).

И наконец, одно из наиболее значительных событий 2001 г., обязательно повлияющее на структуру рынка brandname-ПК, -- заключение компанией "МУК" дистрибьюторского контракта с IBM (о чем вы, наверное, уже прочитали в соответствующем репортаже).

Сергей Костевич, президент и исполнительный директор ASBIS Enterprises

"Рынок ПК локальной сборки никуда не уйдет. Прежде всего, одной из ниш будут рабочие станции и серверы. Что касается массового сегмента, не надо забывать, что IT-индустрия работает по принципу средней цены. Продукт не важен, важна цена, т. е. основой дохода производителя являются продукты, которые на данный момент находятся в среднем ценовом диапазоне. Пока этот принцип будет соблюдаться, локальные компании и локальная сборка останутся".
Программное обеспечение

Главные события года на рынке ПО так или иначе были связаны с проводимой государством антипиратской кампанией, которую даже представители московского офиса Microsoft назвали беспрецедентной по силе "закручивания гаек" в масштабах всего СНГ. Тема же легального ПО и проблем, сопровождающих использование нелегального, была подробно освещена в одном из сентябрьских выпусков "Компьютерного Обозрения". Тем не менее к настоящему времени накопилось уже много новых вопросов (достаточно зайти хотя бы в соответствующий форум на ITC Online), с ответами на которые мы постараемся не затягивать слишком долго.

Как отмечают поставщики делового ПО, лидирующие позиции в продажах занимают сегодня продукты Microsoft и, в первую очередь, Windows 98 SE, Windows 2000 Pro, Office Small Business Edition. В целом, общее увеличение сбыта делового ПО в 2001 г. оценивается ими в 30%, а OEM-продуктов Microsoft -- на все 200%. Осенью вследствие ужесточения режима легализации ПО среди игровых и Internet-клубов и мелких сборщиков (что взбудоражило даже корпоративный и образовательный секторы) в Украине начал ощущаться серьезный дефицит коробочных версий Windows. Судя по всему, он не ликвидирован до сих пор, несмотря на предложение "Квазар-Микро" воспользоваться временными лицензиями на эти продукты. В свою очередь, возникшая ситуация привела к росту предложений и готовых решений на основе дистрибутивов Linux.

Напуганные (по-другому и не назовешь) решительными действиями правоохранительных органов Internet-клубы по совету директора компании "ИТ-консалтинг", которая по соглашению с органами выполняет экспертизу изъятых ими компьютеров, объединились во Всеукраинскую ассоциацию компьютерных клубов (ВАКК). Сегодня ВАКК насчитывает 125 членов и вместе со своим главой (директором "ИТ-консалтинг") пытается добиться через СНБО введения моратория на санкции против клубов, использующих нелицензионное ПО. Считается, что это даст возможность провести поэтапную легализацию программного обеспечения, не прекращая работу клубов. В одном из последних сообщений на сайте ВАКК сказано, что объявление моратория ожидается во второй половине января 2002 г...

А США, кстати, все-таки ввели против Украины торговые санкции (см. новость в текущем номере). Если помните, избежать этого, по сути, и было целью борьбы властей с программным пиратством. При этом пиратской продукции в стране не стало меньше. Просто часть ее замаскировалась, приняв форму "псевдолицензионной" (это когда украинский издатель дисков получает легальные, с точки зрения украинского законодательства, права на локальный выпуск и распространение продуктов российских пиратов).

Михаил Елашкин, маркетинг-менеджер московского офиса Novell

"Существует четкая корреляция между уровнем нелегального использования ПО и экономическим развитием в странах Восточной Европы. Люди не покупают ПО не потому, что не хотят, они просто не могут это сделать. Частные пользователи не в состоянии купить Windows и игры по причине своих небольших доходов. Возможно, улучшение экономической ситуации окажет положительное влияние на рынок лицензионного ПО".
Розница

Наконец-то на украинского потребителя обратили внимание. Им заинтересовались не только отдельные игроки (традиционные лидеры) и владельцы торговых сетей, но и вендоры. Сегодня программы поддержки розничных продавцов есть уже практически у всех работающих в Украине производителей оборудования, причем их активное внедрение началось именно в 2001 г.

Тем не менее отечественный рынок розничных продаж компьютерной техники по сравнению с другими сегментами довольно пуст -- здесь еще есть, где развернуться. Думаю, в следующем году он будет не только продолжать активно заполняться за счет IT-компаний, но и осваиваться владельцами многопрофильных торговых сетей. Впрочем, этот процесс уже начался, достаточно прочитать в этом номере "Компьютерного Обозрения" заметку о партнерстве компаний K-Trade и "Техноярмарок".

Подробный отчет о текущем состоянии розничного рынка с прогнозами о его развитии мы публиковали в феврале. Там же были названы ведущие игроки, и к концу года расклад не изменился.

По количеству торговых точек в Украине лидером остается "МКС" (18 магазинов), в Киеве -- "Юнитрейд" (10). Обе компании в уходящем году свои основные усилия направили на продвижение в стратегически важный для них регион -- Киев. "Юнитрейд", кроме того, открыла в конце октября свой первый салон за пределами столицы -- в Днепропетровске. Причем, как утверждает руководство, дальнейшая политика компании "будет строиться по принципу присутствия в крупнейших городах страны".

В 2001 г. "МКС" открыла восемь торговых площадок, из них две в столице (теперь их три). Укрепляя свои позиции в регионах и расширяя розничную сеть, компания представила два салона в Харькове, по одному в Краматорске, Мариуполе и Днепропетровске (в планах -- открытие в 2002 г. магазинов в ряде городов на юге Украины). Восьмой же торговой площадкой стал запущенный в апреле Internet-магазин, где можно заказать любую интересующую продукцию, а доставка осуществляется из ближайшего магазина "МКС".

Кстати, на Internet обратили внимание и другие владельцы розничных сетей. В частности, "Диавест", которая воспользовалась соответствующей площадкой портала "Ну Все".

И наконец, еще одна тенденция 2001 г. Некоторые компании--владельцы супермаркетов, в которых компьютерное и телекоммуникационное направления были представлены лишь небольшими отделами, отказываются от продажи бытовой и аудио/видеотехники. Как заметил еще в середине года в интервью "Компьютерному Обозрению" глава правления компании "Диавест" Анатолий Балюк: "Доходность этого бизнеса намного ниже, чем компьютерного. И, вероятнее всего, мы откажемся от него уже в начале следующего года".

MTI, кстати, успела сделать это еще в 2001 г. (читайте в текущем номере репортаж об открытии нового магазина MByte).

Андрей Гребень, глава киевского офиса Intel

"Розница развивается просто лавинообразно, посмотрите вокруг, загляните в крупные супермаркеты: вдруг открылись большие отделы, где продаются телевизоры, видеосистемы и т. д., уже появляются отделы компьютерной техники. Этого не было еще полтора года назад. Меняется культура поведения потребителя -- время "подвальных" продаж уходит в прошлое, стало другим очертание потребительского сектора".


Internet

Как и прежде, главной и во многом детерминирующей тенденцией Uanet в 2001 г. явилось продолжение снижения стоимости доступа, причем по всем видам подключения. В первую очередь это коснулось выделенных каналов (Lucky Net -- отмена платы за подключение, Wnet -- снижение тарифов и т. п.), а также услуг передачи данных в сотовых сетях (сейчас стоимость традиционного доступа к Internet у всех операторов составляет 0,05 долл./мин или 3 долл./час, правда, при скорости 9,6 Kbps). Что касается dial-up, по сравнению с прошлым годом средний уровень цен на пакеты unlimited снизился незначительно и остался в пределах $25 ± 40%. В данном сегменте, скорее, увеличился разброс цен, что может свидетельствовать об ужесточении конкурентной борьбы за клиента среди операторов, а также о неоднородности качества представленных на рынке услуг. Однако фактические затраты Internet-пользователей могут возрасти в 2002 г. за счет удорожания местной связи, как обещают чиновники, в полтора-два раза.

Уходящий год был не столь богат на крупные Internet-проекты, как 2000-й. Однако, как отмечают разработчики Web-систем, работы прибавилось, и в первую очередь -- за счет увеличения спроса на Web-решения со стороны промышленных и производственных предприятий. На этот рынок ориентированы пока не очень много компаний (здесь не способны работать, по крайней мере, те, кто "шьет Internet-пиджаки" за $50), но это один из самых денежных сегментов украинского Internet-рынка и мы обязательно поговорим о нем в одном из первых номеров "Компьютерного Обозрения" за 2002 г.

Тем не менее рост интереса к услугам по созданию "простеньких Web-страничек" стоимостью $100--500 (со стороны малого и среднего бизнеса, государственных предприятий) способствовал открытию многочисленных дизайн-студий, а также появлению новых и развитию старых торговых площадок в онлайне.

Некоторые Internet-магазины наконец-то реализовали возможность оплаты товаров с помощью пластиковых карт международных систем Visa/MasterCard (в апреле -- bambook.com, в октябре -- tid.com.ua). Свой бизнес в онлайн "вынесли" ряд розничных компаний и крупные предприятия ("Международные Авиалинии Украины" -- бронирование билетов через Internet).

Расширили сферу услуг Internet-порталы: SputnikMedia.net открыл подразделение Web-разработок и запустил баннерную сеть BIGbn, Finance.com.ua реализовал WAP-версию своего сайта, а AtlasUa.net представил картографический сервер.

В организационном аспекте событием номер один в Uanet стало открытие доменной зоны .UA и начало регистрации имен вида FIRMA.UA, MARKA.UA...

Фактически даже неглубокий анализ нынешней ситуации показывает, что Uanet вплотную приблизился к границе, где количество переходит в качество. Безусловно, главным стимулом к этому переходу явился рост числа тех, кто готов платить, -- инвесторов, рекламодателей и, не в последнюю очередь, пользователей. За год количество последних выросло, по меньшей мере, в два раза и составило по разным оценкам от 500 до 750 тыс., а объем рекламы в Internet находился в пределах 0,5--1 млн. долл. По скромным оценкам, эти показатели говорят о двукратном росте рынка по сравнению с 2000 г. Если тенденция сохранится и тому не помешают власти либо глобальные катаклизмы, в следующем году можно ожидать нового качественного витка, от которого потребитель, конечно же, только выиграет.

Игорь Дядюра, главный инженер компании "УкрСат"

"Главной причиной снижения тарифов и изменения их структуры -- от неограниченного доступа к оплате за реальный трафик -- остается ожесточенная конкуренция среди провайдеров, которая ведет к снижению нормы прибыли. Все остальное -- переход на более экономичные внешние каналы, минимизация накладных расходов, оптимизация оборудования, использование всевозможных ухищрений для достижения минимальной себестоимости -- лишь следствия борьбы на рынке".
P. S. ...тем и рады!

Какой все-таки нужный и полезный праздник Новый год. Это как тайм-аут посреди длительной игры: проанализировал неудачи, порадовался успехам, скорректировал планы, передохнул немного -- и дальше. К тому же есть повод взглянуть на бизнес не так серьезно, как обычно. Сравните его хотя бы с работой Деда Мороза (Санта Клауса), которому в считанные часы необходимо облететь полмира, остановиться в каждом доме, где есть дети, и миллионы раз выполнить одну и ту же процедуру: припарковать сани, вылезти из них, запрыгнуть в дымоход, напихать подарки в носки или накидать под елку, съесть угощение, вылезти из дымохода, залезть в сани и поехать дальше. А теперь представьте на минутку, что его ждет, когда праздник закончится: составить бизнес-план на 31 декабря 2002 г., выплатить дивиденды по акциям, отчитаться перед инвесторами за потраченные деньги и убедить их в целесообразности новых затрат, собрать заказы и купить новые подарки...

Правда, ваш бизнес намного стабильнее? Успехов в новом году!

ПО для управления предприятием

Станислав Турчин

Фактически подведение итогов года мы приурочили к выставке "Управление предприятием 2001". Поэтому сейчас остановимся только на тех моментах, которые не были отмечены нами в подробном репортаже с этого мероприятия.

Зарубежные поставщики аппаратного обеспечения запустили ряд проектов для поддержки отечественных разработчиков ПО, в том числе и экономического. Практически одновременно об этих инициативах сообщили компании Intel (Интернет-лаборатория на базе Киевского национального университета) и Sun (программа поддержки разработчиков SDC). В свою очередь, отечественные разработчики АСУП "Импакт" и "Парус" объявили о начале работы специальных программ для вузов по использованию их АСУП в учебном процессе.

Общемировые тенденции объединения в альянсы поставщиков программных и аппаратных средств (так, в этом году IBM подписала договоры с Invensys/Baan и SAS) не обошли и Украину. В качестве примера можно привести Sun и Robertson & Blums, которые начали активное продвижение "связки" Sun-One World, и отечественные компании "Епос", "Софтлайн" и "Стив-Инфонет", заключившие партнерское соглашение для поставки комплексных решений.

Докатилась до нас и волна интереса к CRM-системам, продвижению которых в Украине особое внимание в 2001 г. уделяла компания Oracle. Свои решения предлагали как поставщики комплексных АСУП, так и разработчики узкоспециализированных продуктов (Business Objects, MicroStrategy, SAS). Причем это коснулось не только ПО, но и аппаратного обеспечения: компанией ICS выполнен проект создания call center для "Киевстар Дж.Эс.Эм.".

"1С", как и год назад, остается ведущим поставщиком программ для автоматизации (по количеству инсталляций). В этом году компания усложнила программу сертификации партнеров, дополнив ее требованием сертификации системы управления качеством ISO 9000. Данная процедура рассматривается не только как средство для повышения качества обслуживания, но и для борьбы с демпингом со стороны некоторых фирм-франчайзи.

В целом же, подводя итог уходящему году, можно отметить, что бизнес-пользователи стали относиться к информационным технологиям не как к диковинке, а как к обыкновенным инструментам, позволяющим повысить эффективность работы (естественно, в случае их правильного использования).

Web-сайт автора