Цены на зерновые и масличные. Основные события недели и их влияние на аграрный рынок. Обзор торгов с 21 -27.05.04 на "АгроТрейдере"

В данном обзоре мы рассмотрим основные события недели их возможное влияние на текущие так и будущие цены на зерновые и масличные. А также, постараемся рассмотреть ценовую ситуацию на аграрном рынке за май месяц.

Основные события данного периода:
1. Беспрецедентный рост на топливо и его влияние на стоимость будущего урожая.
2. Погода на руку аграриям стран производителям сельскохозяйственной продукции. Все страны повышают прогноз будущего урожая зерновых и масличных.
3. Государственный резерв Украины «зачищает склады». Как это может повлиять на аграрный рынок.
4. Белоруссия закупает на внешних рынках, в том числе и в Украине, фураж на тендерной основе.

Очередное подорожание нефтепродуктов весною, когда идет посевная сельхозпроизводителей не удивляет. К этому уже привыкли и воспринимают как должное. Но такого подорожания еще не было. За какую-то неделю оптовые цены на дизельное топливо и бензин повысились на 5,4–11,2% по сравнению с предыдущей неделей, цены на дизтопливо повысились на 5–5,4%. Лишний раз приходиться вспомнить народную поговорку – «Готовь сани летом». Ведь кажется, все просто, зимой, когда потребление нефтепродуктов ниже, чем весной и летом создать расчетный запас под посевную и уборку. И к кризису все готовы. Тем более что ждать снижения мировых цен на нефть не приходится.
Чем очередной виток цен грозит аграриям? Естественно не у всех есть живые деньги на дизельное горючее, тем более по практически «мировым ценам». Конечно же, придется снижать рентабельность или дотягивать стоимость будущего урожая до мирового уровня. К сожалению, учитывая хорошие виды на будущий урожай, как в Украине, так и в основных странах производителях зерновых и масличных (об этом ниже), скорее всего аграрии будут вынуждены снижать рентабельность.
По оценкам правительства рентабельность зерна в этом сезоне будет на уровне 43-45 % при себестоимости зерна 520 грн/т. и цене реализации 750-800 грн/т.
Сами сельхозпроизводители считают, что себестоимость пшеницы нового урожая будет не ниже 400-430 грн/т. Исходя, из рентабельности рассчитанной правительством цена реализации должна быть 620 -650 грн/т. Что соответствует ценам при залоговых закупках.
Хорошая погода, хорошо это или плохо? Ведущие биржевые площадки США довольно бурно реагируют на состояние посевов в основных сельскохозяйственных районах страны. У них погодные условия влияют на котировки фьючерсных контрактов. Правда, в Украине реально работают только спотовые контракты. Фьючерс – только в перспективе. В этом маркетинговом году ожидается, что в целом, в мире погодные условия будут благоприятны для будущего урожая.
По прогнозу Европейского объединения зернотрейдеров (Coceral), в 2004 г. производство масличных культур в ЕС-15 вырастет на 12%, или на 1,48 млн. т, составив 13,83 млн. т. Прогнозируемое увеличение объемов производства обусловлено не столько расширением посевных площадей (на 23 тыс. га, что довольно мизерно), сколько ожидаемым увеличением показателя средней урожайности масличных.
В тоже время на этой неделе на территории большинства зернопроизводящих районов Австралии прошли хорошие дожди (около 50 мм), которые сразу улучшили перспективы получения в этом сезоне большого урожая зерна. Опасность потерять урожай ушла, и многие эксперты уверенно прогнозируют валовой сбор пшеницы в этом сезоне на уровне 27 млн. тонн. Впрочем, некоторые трейдеры называют цифру в 20-21 млн. тонн более вероятной.
Французское аналитическое агентство Strategie Grains пересмотрело в сторону повышения свой прогноз производства зерновых для ЕС-25 – на 800 тыс. т - до 270,3 млн. тонн, что на 40,6 млн. тонн выше уровня производства 2003/04 МГ.
На данный момент оптимальные погодные условия в странах EC влияют на снижение рыночной стоимости пшеницы. За последнюю неделю снизилась стоимость германской пшеницы на 10-15 EURO/т до 125-130 EURO/т. Пшеница нового урожая, с поставкой в августе уже стоит 115 EURO/т, FOB, Гамбург. Также снижаются экспортные цены на французскую пшеницу прошлогоднего урожая. Пшеницу нового урожая с поставкой в июль-август предлагают по 114 EURO/т, FOB, Руан.
Как мы видим, на мировом аграрном рынке наблюдается снижение котировок на зерновые, исходя из этого, можно предположить, что в начале сезона на внутреннем рынке Украины реальная цена на пшеницу составит 520-580 грн/т.
Какие меры будет предпринимать правительство для стабилизации зернового рынка? Во-первых, планируется, используя механизм залоговых закупок через ГАК «Хлеб Украины» закупить 500 тис. тонн зерна нового урожая. Во-вторых, Госкомрезерв с 2 августа будет регулярно проводить зерновые тендеры для закупки 1 млн. тонн зерна в «закрома» Родины. Таким образом, будет формироваться стабилизационный фонд зерна. Для этого комитету - главному распорядителю «амбаров и складов» страны нужно распродать остатки, «зачистить» склады. Естественно на рынок поступит дешевая мука, что, конечно же, еще понизит существующие цены. Тем более это та мука, которую пекари ожидали зимой.
Как мы сообщали в одном из предыдущих обзоров, Беларусь планировала закупить на внешних рынках 200 тыс. тонн фуража для нужд животноводства страны. Половину этого объема предполагалось закупить в Украине. В результате на данный момент закупили только 52 тыс. тонн. Результат тендера, внутри страны выросли отпускные цены на кукурузу фуражную и ячмень.
Соответственно, внимание участников торгов было сосредоточено на фураже. Зерновыми и продуктами их переработки, при наличии предложений на площадке «АгроТрейдер», участники не интересовались.

Зерновые и зернобобовые культуры.
Кукуруза фуражная. Минимальная закупочная цена составила 700 грн/т, максимальная 730 грн/т, условие поставки EXW. Минимальная заявленная цена продажи, зафиксированная на площадке по спотовым заявкам, составила 700 грн/т, максимальная - 750 грн/т, при условии поставки франко-элеватор или хозяйство. Реализационные цены, при условии поставки DAF, граница Украина-Россия – 152-158 USD/т. Закупочные цены при условии поставки DAF, граница Украина-Беларусь – 115 USD/т.
Кукуруза продовольственная. Закупочная цена составила 730 грн/т.
Пшеница 3 класса. Стартовая цена продажи в этом периоде составила 1170 грн/т, EXW, Запорожье. Предложений не поступало.
Рожь группы «А». Минимальная стартовая цена продажи в этом периоде составила 950 грн/т, максимальная 1000 грн/т., базис поставки EXW.
Рожь группы «Б». Заявленная цена продажи составила 830 грн/т., базис поставки EXW.
Ячмень фуражный. Самый большой разброс цен наблюдается на рынке ячменя фуражного, при цене предложения 640-650 грн/т, покупатели готовы заплатить не более 500 грн/т.
Овес продовольственный. Стартовая цена при условии поставки DAF, граница Украины составила 140 USD/т.
Просо. Диапазон реализационных цен на просо в данном периоде составил 550-580 грн/т (южные регионы Украины). Настораживает желание покупателей приобрести его по цене в 400 грн/т.
Гречиха. По форвардным заявкам с поставкой в конце июня стартовая цена продажи составила 1540 грн/т. Предложений не поступало. В Кировоградской области гречиху предлагают по цене в 1400 грн/т. На данный момент есть предложение ее купить по цене 1100 грн/т.
Фасоль. При условии поставки EXW, Сумская область, фасоль предлагают по цене 1000 грн/т. Покупателей устраивает цена и объемы.

Масличные культуры
Кондитерская семечка. Закупочные цены в юго-западных областях Украины составили 1600 грн/т.
Горчица белая. Реализационная цена по форвардным заявкам, поставка в конце июня, составила 1050 грн/т. Как и на прошлой неделе, покупатели готовы предложить на 50 грн/т меньше.
Рапс. На торговой площадке размещена форвардная заявка на продажу будущего урожая рапса с поставкой в конце сентября этого года, при условии 50 % предоплаты. Будущий урожай по цене 230 EURO.
Лен. На торговой площадке размещены форвардные заявки на покупку будущего урожая льна с поставкой в начале сентября этого года. Будущий урожай покупатели готовы приобрести по ценам от 960 грн/т в хозяйстве и 1000 грн/т на элеваторе.

Продовольствие
Мука. В течение данного периода муку второго сорта предлагали по ценам 1400 – 1530 грн/т., муку высшего сорта по цене 1720 грн/т., муку первого сорта по ценам 1600-1650 грн/т. Условия поставки франко-елеватор.
Сахар. Реализационная цена на сахар-песок при условии поставки FCA составила 2580 грн/т. Реализационная цена на сахар-песок при условии поставки EXW составила 3000 грн/т.
Пшено. Реализационная цена на пшено в данном периоде составила 1200 грн/т.
Гречневая крупа. Реализационные цены на крупу в данном периоде составили 2250-2350 грн/т.
Кукурузная крупа. Реализационная цена на крупу в данном периоде составила 1100 грн/т.